2023年华为汽车业务专题分析：新公司如何加速华为生态发展

华为汽车业务聚焦电动化、智能化增量

华为汽车业务范围广泛，集中在电动化、智能化增量部分。虽然华为在 2019 年才成立智能 汽车解决方案 BU，但早在 2013 年华为就已经开始布局汽车领域。2013 年，华为从车载通 信模块入手，初探车联网业务。2016 年起，华为重点构建围绕在车联网的技术和生态优势， 广结车企，开展合作。2019 年，正式成立智能汽车解决方案 BU 后，华为加速软硬件产品 落地，推动与车企的深度合作，华为智能汽车业务进入新阶段。2021 年华为开启智选车模 式，AITO 品牌推出并不断扩大合作范围。

华为汽车业务涉及智能驾驶、智能网联、智能座舱等七大领域。七大业务板块包括智能驾 驶、智能座舱、智能网联、智能车控、智能电动、数字汽车平台和智能车云，同时产品线 包含 30 多款智能汽车零部件。据华为 2022 年报，截至 2022 年末，华为已发货近 200 万 套部件，包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、毫米波雷达、摄像头、网关、 激光雷达、算力平台、AR HUD、T-Box 等产品与解决方案。 秉持“平台+生态”战略，打造汽车行业共享生态。华为汽车业务有三大核心平台：智能汽 车数字平台（iDVP）、智能驾驶计算平台（MDC）和 HarmonyOS 智能座舱平台三大平台， 其产品 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统、HarmonyOS4 智能座舱等已实现问界、智界、阿维塔 相关车型搭载。据华为 2022 年报，截至 2022 年末，华为已累计发展超过 300 家产业链上 下游合作伙伴。

1) 华为智能驾驶计算平台：是智能汽车解决方案生态的重要内容，体现了华为 ICT 领域 的技术优势。截至 2022 年末，70 多家生态伙伴已加入华为智能驾驶计算平台生态圈， 联合推进乘用车、港口、矿卡、园区等智能驾驶场景的试点与商用。 2) 华为 HarmonyOS 智能座舱：打造多人多设备协同体验，可支持多用户、多设备、多 交互等协同生态，在不同设备之间能够自由连接。截至 2022 年末，HarmonyOS 智能 座舱平台已与 150 多家软硬件伙伴建立合作，为消费者提供个性化、智能化、多样化 的服务体验。 3) 华为智能汽车数字平台：依托高性能云计算硬件平台和基础软件平台，极大地提升了 智能汽车的开发效率。截至 2022 年末，华为智能汽车数字平台生态圈已有 100 多家 生态伙伴加入，并完成与 20 个厂家 40 款设备的预集成与测试。

依据华为 2022 年报，华为拥有 ICT 基础设施业务、终端业务、云计算业务、数字能源业务、 智能汽车解决方案业务五大产业，2022 年营收占比分别为 55%/33%/7%/8%/0.3%，汽车 业务收入 20.77 亿元。但是从投入上看，截至 2022 年底，智能汽车解决方案 BU 累计投入 已达 30 亿美元，研发团队达到 7,000 人的规模。

华为车 BU 战略更迭，从一级部门到新公司

华为成立汽车新公司

通过梳理华为组织架构的变革，我们发现华为的汽车业务架构自 2019 年以来重要程度逐渐 提升，经历了从智能汽车解决方案 BU 设立到变为一级部门的变更。2023 年 11 月，华为决 定将汽车业务部分整合至新公司，通过开放股权加强和汽车车企的合作。 阶段一：华为设立车 BU，隶属 ICT 业务。2019 年，任正非签发《关于成立智能汽车解决 方案 BU 的通知》文件，华为正式设立智能汽车解决方案 BU（车 BU），隶属 ICT 业务，不 属于一级部门，由王军担任车 BU 总裁。此后，华为智能汽车业务孵化出五大核心产品部门， 分别为智能驾驶产品部、智能座舱产品部、智能网联产品部、智能电动产品部和智能车云 产品部，华为智能汽车业务架构基本成型。 阶段二：车 BU 划至消费者业务。2020 年，华为智能汽车解决方案 BU 业务从 ICT 业务划 分至消费者业务管委会。2023 年 4 月，华为在智能汽车解决方案发布会上再次重申会成为 智能网联汽车的增量部件提供商，坚持聚焦 ICT 技术而非整车制造。

阶段三：华为智能汽车业务相关一级部门成立。2021 年，华为取消消费者管委会，在 ICT 基础设施业务以外，设立终端 BG、数字能源、华为云计算、海思、智能汽车解决方案 BU 五大一级部门，均涉及智能汽车相关业务。同时，余承东兼任华为终端 BG CEO 及智能汽 车解决方案 BU CEO，华为车 BU 迎来业务架构的第三次调整。 阶段四：华为智能汽车业务整合至新公司，开放股权给其他车企参股。11/25，华为与长安 汽车在深圳签署了《投资合作备忘录》。华为拟成立一家股权开放的新公司，并将其车 BU 的技术、资产、人员注入。新公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、 智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等。长安汽车拟投资该目标公司，获 取股权比例不超过 40%。新公司由华为主导技术研发，未来智选车合作伙伴会陆续加入。 11 月 28 日的智界 S7 及华为全场景发布会上，余承东表示华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、 北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。 我们看到这次设立新公司后：（1）华为原则上不从事与新公司业务范围内相竞争的业务， 意味着未来智选车和 HI 模式车型零部件和解决方案的供应均将转由新公司负责。（2）未来 新公司的业务主要系智能化范围内，而华为智能电动产品依然保留在自身体内。我们认为 此次设立新公司对华为而言，可以引入车企资本，共同开发，为车 BU 输血，同时深化和 企业的合作，加速华为汽车商业化进程。

华为汽车业务合作模式变化初探

智能电动车生产包括 1）产品定义，2）智能驾驶、座舱、数字平台、智能车云、AR-HUD 等智能化零部件研发生产，3）电池，底盘，车身等智能化以外零部件的设计生产, 4） 整车生产，5）渠道销售，6）维修及售后服务等环节。 过去华为智能汽车业务包含三种商业模式：零部件模式、HI 模式和智选车模式。不同模式 下华为在汽车生成过程中的参与度不同，具体而言： 1) 零部件供应模式——传统 Tier 1，该模式下华为参与度较低，华为定制化程度不深。 该模式始于 2013 年。华为仅按整车厂采购意愿向厂商提供标准化的零部件，包括 MDC 平台、毫米波雷达、摄像头、网关、激光雷达、算力平台、ARHUD、T-Box 等产品与 解决方案。华为零部件供应模式的合作厂商包括宝马、奔驰、大众、比亚迪、广汽埃 安等车企。

2) HI 模式——Tier 0.5，华为深度参与车企智能、电动化供应链环节，提供整套解决方 案。该模式 2021 年 4 月推出。在 HI 模式下，华为和车企双方的优势资源进一步整合， 为主机厂提供汽车全栈解决方案，包括智能驾驶、智能座舱、智能电动，并且车身将 会打上 HI 标识。但是主机厂仍然占据主导地位，华为主要提供相关技术和解决方案； 设计、生产、销售等环节依然由主机厂独立负责。HI 模式目前的主要合作车型为长安 阿维塔、北汽极狐。 3) 智选车模式（或鸿蒙智行）——Tier 0，华为占据主导地位，在产品、品牌、渠道方 面层层加持，能够充分发挥华为优势。在智选模式下，华为向主机厂提供零部件及解 决方案支持（包括智能驾驶、智能座舱、智能电动），并深度参与产品造型设计、内饰 设计、整车设计，同时提供销售网络和销售渠道支持。智选车由于在华为门店销售， 享有华为品牌外溢效应、渠道客流量等优势，目前发展较为顺畅。智选车模式当前 合作伙伴主要包括赛力斯（问界）、奇瑞（智界）、江淮、北汽四家企业（由 HI 模式转 入）。

通过对华为商业模式的分析，我们认为本次新公司成立后主要涉及智能化相关零部件研发 及生产，华为将继续保留整车产品定义和渠道销售等核心能力。我们认为后续智选车和 Hi 模式车型供应链将发生转变，智能化产品由新公司供应，电动化产品由华为或者车企负责。 我们认为本次新公司成立对智选车模式影响有限，密切观察能否加速华为 Hi 模式发展。

华为汽车近期声势不断，问界交付量快速回暖。2022 年 3 月问界第一款产品 M5 正式开始 其交付，月销量不断爬升，至当年 12 月问界月销量达突破 1.0 万辆。但 2023 年以来由于 新能源补贴退坡以及价格战压力等，问界销量大幅回落，最低的时候 2023 年 4 月月销仅 2400 台左右。我们看到 2023 年 9 月 12 日，问界 M7 新款发布后，销量快速回暖，最新 2023 年 11 月问界销量突破 1.8 万台。我们在 2023 年 10 月 19 日发布的《华为汽车：M7 做对了什么》中指出，华为汽车销量回暖，核心受益于：（1）随着 Mate60 发布后，华为手 机-汽车渠道相互导流；（2）问界 M7 重金改款优化，叠加华为智能化技术优势（ADS2.0 智能驾驶、Harmony OS 智能座舱）。 随后华为系汽车声势不断，11/10 阿维塔 12 正式上市，11/28 智界 S7 正式上市，12 月华 为还将举行问界 M9 发布会。在广州车展上，我们看到问界 M7/智界 S7/阿维塔 12 广受关 注，华为赋能的品牌力和流量属性给华为系车型带来了很高关注度。

热门车型订单充足

问界 M7 是华为旗下高端智慧汽车品牌车型，采用增程式动力，共推出五座、六座两个版本 五款车型，起售价为 24.98 万至 32.98 万元。问界 M7 搭载 HUAWEI DATS 2.0，率先实现 了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。9 月 12 日上市以来,问界新 M7 定单量不 断刷新，据问界官方公众号，问界新 M7 大定目前已经突破 10 万辆。 阿维塔 12 是华为与阿维塔 HI 模式下的明星车型，全系搭载 HarmonyOS4 智能座舱，同时 使用华为高阶智能驾驶系统 HUAWEI ADS 2.0，搭配标配的 3 颗隐藏式激光雷达，摆脱对 高精地图的依赖，实现远距探测。11 月 10 日，阿维塔 12 举行全球上市发布会，售价区间 30.08-40.08 万，据阿维塔官方公众号，上市 72 小时累计大定 11,128 辆，目前已经突破 2 万辆。 智界 S7 是鸿蒙智行首款纯电轿车，在产品定义、ID 设计、用户体验等领域由华为深度赋 能，搭载 HUAWEI DATS 2.0，也是华为鸿蒙智行（智选车模式）中首款搭载 Harmony4.0 的车型。11 月 9 日晚，华为与奇瑞汽车合作打造的首款智能电动汽车智界 S7 开启预售， 将其定义为“大空间智慧轿车”，分为标航版、长航版、超航版、四驱旗舰版，价格 25.8 万元起，现已于 11 月 28 日正式发布。

后续产品规划有序推进中

当前，华为车型迭代速度较快，产品密集上市。（1）问界 M5 标准版于 2021 年上市，问界 M7 于 2022 年上市，同时分别于 2023 年 4 月、9 月完成换代，旗舰车型问界 M9 也将于 2023 年 12 月上市。（2）奇瑞汽车与华为已在 2020 年签订全面合作框架协议，华为与奇瑞 合作的智界 S7 于 11 月 9 日开启预售，11 月 28 日正式发布。2024 年，亦有全新车型 EHY 等陆续上市。（3）华为与江淮的合作全面推进中。江淮汽车在 2019 年与华为签署了全面合 作协议，并于 2023 年 12 月发布公告称,与华为签署了《智能新能源汽车合作协议》，着力 打造豪华智能网联电动汽车，预计 24 年上市。（4）北汽 2023 年 8 月 14 日公告加入华为 智选模式，首款车型定位高端纯电轿车。（5）阿维塔 11 于 2022 年上市，阿维塔 12 于 2023 年上市，据阿维塔科技董事长谭本宏称，阿维塔 15/16 或将亮相 2024 年北京车展。

华为汽车业务基于其在 ICT 领域的领先技术，通过开放的平台和全栈式解决方案，与全球 合作伙伴共同推动汽车行业的智能化升级。当前，华为汽车业务通过 HarmonyOS4 和 ADS 2.0 等智能座舱及智能驾驶领域不断升级，正引领汽车智能化的发展。

鸿蒙智能座舱实现跨终端互联+智能化交互

人-车-机跨终端互联，华为智能座舱实现“车+8+N”生态布局

华为自研 CDC 智能座舱平台，通过麒麟芯片、鸿蒙 OS、HiCar 构成赋能智能座舱。CDC 智能座舱平台可实现智能汽车与智能手机在软硬件及生态方面的无缝共享，构建人、车、 生活的全场景出行体验。CDC 智能座舱平台基于麒麟芯片构建 IVI 模组，发挥产业链协同 的规模效应降低硬件成本，基于鸿蒙 OS 共享华为“1+8+N”生态，实现跨终端互联。在 此基础上，使用 Hicar 手机映射方案提升用车体验并开放 API 接口，为跨终端的软件供应 商开发座舱应用提供便利。 华为作为手机厂商具有生态系统优势，鸿蒙生态系统拥有“1+8+N”的生态布局。2021 年 7 月 HarmonyOS 应用服务伙伴峰会上，华为表示通过“1+8+N”全场景生态，华为鸿蒙生 态系统可带来 10 亿+硬件入口、100+系统级入口以及海量 APP 入口。其中，“1”代表智 能手机，“8”代表 PC、平板、车机、手表、智慧屏、音箱、耳机、 AR/VR 眼镜，“N”代 表 loT 生态产品，覆盖移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐、智慧出行五大生活场景。 在 2023 年 4 月，华为宣布公司的生态体系升级为“车+8+N”，替代原来以手机为核心的 “1+8+N”生态体系，明确加码对智能汽车业务的重视。

盘古大模型实现智能化交互，方舟引擎带来流畅操作体验

2023 年 8 月 4 日，HarmonyOS4 在华为开发者大会上发布，将在车机系统、多模态交互等 领域再次突破，深度融入华为盘古 AI 大模型，并采用全新方舟引擎。 HarmonyOS4 接入华为盘古大模型，凭借智慧助手“小艺”实现人-车-机智能化交互。在 交互方面，智慧助手“小艺”接入华为 2023 年 7 月发布的盘古大模型 3.0。通过领先的多 模态自适应技术，针对语速、语音、文本，对用户指令进行多维度综合判断，“小艺”实现 类似人与人的主动交流，无需准确说出功能名，凭直觉表达需求，“小艺”就能理解并执行。 2023 年 8 月，华为在 2023 年华为开发者大会上公布，目前 87.6%座舱操作均由语音助手 小艺完成。 HarmonyOS4 采用全新的方舟引擎，为智能座舱内的用户提供更流畅的操作体验。方舟引 擎包括了图形、多媒体、内存、调度、存储和低功耗六大核心技术，相比 HarmonyOS3， 使性能提升 20%，续航增加 30 分钟。地图导航的多指触控任意缩放功能、多任务自由切换 以及手机与座舱的超级桌面等功能都将在鸿蒙 4.0 中得到显著提升，用户可以感受到更加流 畅、顺畅的操作流程。

除此之外，搭载 HarmonyOS4 的智能座舱升级超级桌面功能、新增联动航拍流转、多屏 协同功能。通过超级桌面功能实现了手机应用到车机的流转，带来座舱内多设备的分布式 协同体验；通过联动航拍流转功能，手机操作无人机进行航拍时，航拍画面可以通过超级 桌面流转到车机屏幕上，使座舱内的乘客观赏到风景细节；通过多屏协同，实现前后排同 步观影等体验。

深耕智能驾驶解决方案，ADS2.0 城市 NCA 开放

华为 MDC 为高阶智能汽车解决方案提供高算力

华为智能汽车解决方案生态是与鲲鹏/昇腾、HMS/鸿蒙、华为云同等高度的华为四大生态之 一，而 MDC 生态则是智能汽车解决方案生态的重要内容之一。华为 MDC（Mobile Data Center,移动数据中心）作为智能驾驶的计算平台，集成了华为在 ICT 领域 30 多年的研发 和生产制造经验，亦体现出华为作为手机品牌入局汽车业务的技术优势。 华为 MDC 搭载智能驾驶操作系统 AOS、VOS 及 MDC Core，兼容 AUTOSAR,支持 L2+-L5 的平滑演进，结合配套的完善工具链，客户或生态合作伙伴可灵活开发出针对不同应用场 景的智能驾驶应用。华为 MDC 智能驾驶平台共有四个产品，分别是 MDC 300F、MDC 210、 MDC 610、MDC 810。其中 MDC 300F 主要是用在商用车上，另外三个用于乘用车。

从算力上看，华为 MDC 平台提供了 48-400 Tops 算力的解决方案，高算力给城市 NOA 功 能提高了较好的算力储备，以运行 BEV +Transformer 的智能驾驶大模型算法。在高算力 （>200 Tops）方面，目前可以实现规模化量产的其他产品仅英伟达 Orin 芯片，华为的产 品给车企和华为自身提供了另一种选择。

华为“削弱硬件，强调算法”，实现 ADS 2.0 硬件和算法双迭代

2023 年 4 月 16 日，华为正式发布高阶智能辅助驾驶系统 ADS 2.0。华为 ADS 2.0 采用自 研 MDC 610 计算平台，基于华为自研昇腾 610 AI 芯片，7nm 制程，AI 算力达 200TOPS， 配备 27 个感知硬件，以多传感器融合、高性能智能驾驶平台和拟人化智驾算法为基础，实 现全场景自动驾驶，包括高速、城区和泊车。华为 ADS 2.0 自 2023 年 4 月发布以来，在 AI 训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习 1000 万+km，持续优化迭代智能驾驶算 法和场景策略。同时，ADS 2.0 在硬件方面亦进行迭代。 硬件方面，华为 ADS 2.0 在传感器方面做减法，减少了硬件配置需求，逐步接近视觉主导。 华为 ADS 2.0 减少了两颗激光雷达和三颗毫米波雷达，只保留前向激光雷达以及前向和侧 后向的毫米波雷达，有助于在实现功能的同时压低整套方案成本。

算法方面，华为 ADS 2.0 依赖 GOD、RCR 两大算法，同时实现“看得懂物”、“看得懂路”。 ADS 2.0 搭载了业界首创激光融合 GOD 通用障碍物检测网络，障碍识别更精准，识别率高 达 99.9%，能够做到对落石、土堆、倒地大树、侧翻车辆等精准识别，即便是在复杂的交 通场景也能安全畅行。在 ADS 1.0 时代，华为采用 BEV 模型，ADS 2.0 则加入了 RCR 道 路拓扑推理网络，即输入电子导航信息与动态交通流、静态占用信息，推理道路结构，可 以实现导航地图和现实世界的匹配。RCR 的加入让华为在业界率先实现了不依赖于高精地 图的高速、城区高阶智能驾驶功能。

对标自动驾驶龙头特斯拉算法：Occupancy & Lanes

2022 年 AI DAY上，特斯拉公布了其新一代的智能驾驶算法 Occupancy & Lanes Network。 感知方面，Occupancy Network（占用网络）是特斯拉 FSD 的重点技术，从 BEV 模型的 2D 感知升级为 3D，通过在线 3D 重建的形式，将世界划分成网络单元而后定义哪个单元被 占用，从纯视觉方案出发解决通用障碍物检测问题。Occupancy 绕过了物体检测，直接判 断空间是否被占用，规避传统视觉算法中对物体识别失败带来的车祸风险。 在 Occupancy 基础上，特斯拉 FSD 引入 Lanes Network（在线矢量地图构建模型）。对 3D 空间在线分割得到的像素级别的车道不足够用于轨迹规划，还需要得到车道线的拓扑结构， 才能知道车辆是否可以从一条车道变换到另一条车道。特斯拉可通过车道语言标注一系列 车道中心线和关键点（连接点，分叉点，并道点），而后通过 Lanes Network 进行预测，以 得到车道线的拓扑结构而后规划轨迹。

华为推出高阶智驾功能，实现大规模向用户推送城市 NOA

NOA 功能逐渐成为消费者的购车重要因素之一，搭载 NOA 功能的车型数量快速增长。根 据 2023 年 8 月亿欧智库调研，41.1%和 28.1%的用户在购车时会将高速 NOA 和城市 NOA 功能作为主要参考因素，51.8%和 65.6%的用户会将其作为次要参考因素。据盖世汽车研究 院统计，2023 年 7 月，国内搭载 NOA 功能的车型销量约为 5 万辆，对应渗透率为 2.8%， 而去年同期只有 1.4 万辆，渗透率不足 1%。2023 年 1-7 月，国内搭载 NOA 功能车型的总 销量为 26.4 万辆，相较于去年同期大增 196.6%。 城市 NOA 迎来爆发元年，华为实现大规模向用户推送城市 NOA。2019 年至今，小鹏、蔚 来、理想、北汽极狐、长安阿维塔、广汽等数十个品牌先后量产了基于高精地图的高速 NOA 功能。2023 年，城市 NOA 迎来爆发元年。2022 年 10 月，华为宣布搭载其 ADS 智驾系统 的极狐αS HI 版在深圳全量、全域开放城市 NOA 功能（华为称为城市 NCA），此后，陆续 开放上海、广州两城。同时，华为城市 NCA 的搭载车型又加入了阿维塔 11，并在上海、深 圳、广州、重庆陆续开启城市 NOA 试驾体验。华为表示将于 2023 年 12 月在全国开放 不依赖高精度地图的城区 NCA（即 NOA，不同车企不同名称）。

华为作为知名手机品牌，其渠道优势和品牌影响力可持续赋能汽车业务。

华为线上线下销售渠道成熟，手机门店自带流量

华为自身拥有成熟的线上线下销售渠道，华为手机门店自带客流量，在渠道铺设速度、覆 盖范围上具有充分的优势。依据华为 2022 年报，截至 2022 年底，华为已在全球建立超过 60,000 家门店和专柜，包含超过 5,500 家体验店、2,200 余家华为授权服务中心，服务中 心覆盖 47 个国家和地区，全球服务满意度较 2021 年提升 2.6pct。深入合作的问界、阿维 塔、极狐品牌也在持续推进入驻华为门店。根据电动汽车观察家，截至 2023 年 6 月底，问 界借助遍布全国的华为手机门店网络，拥有了 1109 个销售网点（206 家用户中心，903 家 体验中心（商超店））。 以华为明星车型问界 M7 的畅销为例，手机-汽车互相导流实现销量增长。华为 Mate60 发 布带动其中国市场占比回升，根据 BCI，2023 年 1-9 月华为手机销量市占率 10.5%，自 Mate60 发布后，10-11 月华为销量市占率显著提升至 16.3%。在手机导流、以销促销等效 应催化下，公司最新披露问界 M7 的订单已经突破 100000 台，交付量环比快速提升。手机 热度外溢，问界订单环比增长显著。

华为拥有强大的品牌影响力、庞大的用户基础

华为拥有强大的品牌影响力和庞大的用户基础，在消费者群体中建立了扎实的信任基础。 根据华为官网及年报，目前，搭载 HarmonyOS 的华为设备超过 2.2 亿台，华为终端全球月 活用户超过 7.3 亿。在操作系统与生态方面，截至 2022 年底，搭载 HarmonyOS 的华为设 备已达到 3.3 亿台，华为终端云服务全球月活用户超过 5.8 亿，华为帐号全球月活用户达到 4.2 亿，华为应用市场全球月活跃用户超过 5.8 亿，快应用全球月活超过 1.7 亿。在其他领 域，华为亦拥有优秀的品牌影响力。在智慧城市领域，华为已服务全球 100 多个国家和地 区 700 多个城市客户；金融领域华为已服务全球 60 多个国家和地区的 2,500 多个金融客户； 教育领域已服务全球 120 多个国家和地区，超过 2,800 个教育部委、高等院校和科研机构。 未来，华为仍将不断推出系列产品，维持强大的品牌影响力和庞大的用户基础，持续为智 能汽车业务赋能。

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